Global bond Medco laris manis dan mengalami kelebihan permintaan hingga delapan kali.
Penerbitan surat utang global atau global bond denominasi dollar Amerika Serikat masih menjadi andalan PT Medco Energi Internasional sebagai sumber pendanaan. Mengawali tahun ini, perusahaan menerbitkan global bond senilai US$ 500 juta.
Instrumen itu laris manis dan mengalami kelebihan permintaan hingga delapan kali. Adapun kupon ditetapkan sebesar 6,75% per tahun atau lebih rendah dibandingkan estimasi pasar yang menyebut sebesar 6,95% per tahun.
Obligasi global diterbitkan melalui anak usaha Medco, Medco Platinum Road Pte. Ltd. Untuk penerbitan global bond itu, Moody's Investor Service telah menaikkan peringkat B2 dari outlook positif menjadi stabil. Sedangkan Fitch Ratings dan Standard & Poor's menyematkan peringkat B Stabil bagi Medco.
Obligasi global ini memiliki jangka waktu tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada 2025. CEO Medco Energi Roberto Lorato mengklaim tingginya permintaan investor ditopang oleh realisasi komitmen perusahaan yang konsisten baik terhadap kinerja operasional maupun rencana deleveraging.
"Kami berhasil memproduksi minyak dan gas lebih tinggi dari yang dianggarkan serta tetap mempertahankan efisiensi biaya. Selain itu, kami juga baru saja melaksanakan rights issue (penerbitan saham baru) dengan sukses," ujar Roberto, Jakarta, Senin (29/1).