PP Properti terbitkan obligasi Rp1,2 triliun

PT PP Properti Tbk. (PPRO) mulai menawarkan Obligasi Berkelanjutan II tahap I dengan nilai Rp1,2 triliun. Obligasi yang ditawarkan ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II PP Properti dengan target emisi Rp2,4 triliun.

PPRO menawarkan obligasi ini dengan dua seri, yaitu seri A bertenor tiga tahun dengan bunga pokok yang ditawarkan sebesar 9,4%-9,9% dan seri B bertenor lima tahun dengan bunga pokok sebesar 9,75%-10,25%. Adapun periode pembayaran bunga dari obligasi ini setiap tiga bulan sekali.

Direktur Keuangan PPRO Indaryanto menjelaskan dana hasil penawaran obligasi sebesar 41,94% untuk pembayaran sebagian pokok utang perusahaan (refinancing) dan 32,89% untuk investasi dalam bentuk pengembangan usaha di bidang properti di Jawa dan Lombok untuk meningkatkan pendapatan berulang (recurring income).

"Sisanya sebesar 25,17% akan digunakan untuk modal kerja perusahaan," kata Indaryanto di Jakarta, Senin (20/1).

Dalam penerbitan obligasi ini, PPRO menunjuk Niaga Sekuritas, Ciptadana Sekuritas, Indopremier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, RHB Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Obligasi ini telah mendapatkan peringkat BBB+ dari lembaga pemeringkat rating Fitch Ratings.