Indofood CBP akan terbitkan obligasi global biayai refinancing

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) menyampaikan, tengah bersiap melakukan penerbitan surat utang global. Obligasi global ini rencananya ditawarkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

Corporate Secretary Indofood CBP Sukses Makmur Gideon A Putro dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan, obligasi ini akan ditawarkan kepada investor di luar wilayah Indonesia. 

"Hasil perolehan bersih dari rencana penawaran umum obligasi global tersebut akan digunakan untuk membiayai pembayaran kembali sebagian pinjaman bank, sehubungan dengan akuisisi Pinehill Company Limited," tulis Gideon, Rabu (26/5).

Untuk penerbitan ini, emiten berkode saham ICBP ini telah memperoleh hasil pemeringkatan dengan peringkat Baa3 dari Moody's Investor Service dan BBB- dari Fitch Ratings.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan proses rencana penawaran umum obligasi global ini, perseroan telah menunjuk joint bookrunners seperti UBS AG Singapore Branch, Deutsche Bank AG Singapore Branch, Mizuho Securities (Singapore) Pte. Ltd., dan SMBC Nikko Capital Market Limited. Lalu DBS Bank Ltd., Mandiri Securities Pte. Ltd., Natixis Singapore Branch, dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited.

Seperti diketahui, ICBP telah menyelesaikan transaksi akuisisi Pinehill Company Limited (PCL) pada Agustus 2020.

Kegiatan utama Grup Pinehill adalah bergerak di bidang industri pembuatan mi instan dengan merek Indomie, berdasarkan perjanjian lisensi dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) di Arab Saudi, Nigeria, Turki, Mesir, Kenya, Maroko, dan Serbia.